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Sparks是一对完全不卖座的青年卖座组合，在某次露天演出中，成员之一德永（菅田将晖饰）被傻瓜二人组的神谷才藏（桐谷健太饰）所吸引。神谷同样渴望成名，他空有满脑子的好点子，却始终和这个世界格格不入。德永钦佩对方，于是请求拜对方为师。与之相对，神谷则提出了要德永为他写传记的要求。此后的岁月里，师徒二人惺惺相惜，每次聊天吃饭都夹杂着令人捧腹的插科打诨。在这一过程中，与神谷同居的女子真里（木村文乃饰）选择成家，出道没多久的后辈名声大噪，一同打拼多年的搭档萌生退意。为了喜欢的事业，德永和神谷都不知不觉奉献着自己的

1944年，二战末期，户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守，而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后，中尉深深被户枝所吸引，与此同时，用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后，互有好感的二人终于坠入了爱河。然而，对中尉深深的爱却让户枝备受折磨，永无休止的战事使她的爱人随时处于被召唤出征的状态……本片根据小说家岛尾敏雄和其妻子岛尾美保执笔的《岛的尽头》与《海边的生与死》改编。