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故事发生在1965年的美国，10岁的女孩查莉（布丽特妮·罗伯森BrittanyRobertson饰）和身患重病的母亲过着相依为命的日子。一天，一位名为丘奇（艾迪·墨菲EddieMurphy饰）的男人敲响了查莉家的大门，他是来这里照顾这对可怜的母女两的，他的任期很短，只有6个月。然而，丘奇先生在查莉家一待就是六年之久，在他的教导之下，本来毫无目标的查莉开始想要成为一名作家。母亲去世之后，查莉渐渐和丘奇先生失去了联系，走上了自己的人生道路。在上大学的第二年，查莉发现自己的怀孕了，六神无主的查莉再度想到了丘奇先

一位在镇上受多方追杀的父亲期望自己可以活到拿到人寿保险金的那一天，以支付与他长久疏远的女儿的抚养费。

1953年的夏天，晚年丘吉尔遭受了一次危及生命的中风。党中觊觎首相之位的人蠢蠢欲动，他的家人也望其退位安享晚年。而丘吉尔本人，仍然希望自己以首相身份参加国际会议，为世界和平作出最后一次努力。

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。