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　　根据美国FBI的线报，近期将有大批军火流入香港。为了打掉这个由台湾黑帮头目李思泽（陈勋奇 饰）率领的规模庞大的犯罪团伙，香港警方决定集合海陆空三方面的力量组建一支身怀绝技的特种部队予以对抗，而吴大

因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。