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由于父亲涌井勇吉（寺尾聪饰）长年被派驻国外，儿子涌井拓郎（二宫和也饰）经常遭人欺负，叛逆之下，成为了飙车族的成员。在一次驾驶中，因和母亲（大竹忍饰）发生争执导致车祸发生，母亲当场死亡。得知爱妻去世的消息，勇吉伤心不已，辞去了工作，在爱妻的故乡富野良的一个森林中开了一家叫做“森时计”的咖啡厅。而拓郎则由母亲生前好友朋子（余贵美子饰）介绍到一家叫“皆空窑”的窑厂学习陶艺。勇吉对儿子心中怀有怨恨，而拓郎也自觉无颜见到父亲。二人虽然距离很近，2年间却没有任何联系。这样的关系被拓郎偶然结识的少女皆川梓（长泽雅美饰）

新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共

十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的